Šmoulové

Šmoula učedník: Nešika, který touží být oblíbený, ukradne jedno z Gargamelových kouzel, ale kouzlo se obrátí proti němu a promění ho v draka. Všichni malí modří šmoulíci a Taťka Šmoula se musí tajně vplížit zpět do čarodějova hradu, aby našli protijed, který Nešiku promění zpět v normálního Fešákovo zrcadlo: Gargamelovo kouzelné zrcadlo uvězní Fešáka, a tak se Šmoulinka a Koumák vydávají na záchranu. Jakmile se ocitnou ve světě zrcadla, způsobí obrovský výbuch, který rozbije skleněnou klec, a spěchají zpět do své šmoulí vesnice.

Čaroděj Gargamel stvoří okouzlující Šmoulinku, aby nalákal Šmouly do svého hradu. Šmoulinka je malými Šmouly naprosto okouzlena, stane se jednou z nich a společně způsobí, že se Gargamelův zlý plán obrátí proti němu. Pomocí kouzelného zaklínadla se Taťkovi Šmoulovi nakonec podaří, aby Šmoulinka vypadala více jako Šmoula. Gargamel už nemůže prostřednictvím zrcátka v její pudřence vydávat své zlé rozkazy.