Podílový fond

Akcie letos ztrácejí i přes 20 % své hodnoty. A i když rostou výnosy státních dluhopisů, klesají jejich ceny. To se negativně promítá do hodnoty investic v penzijních a podílových fondech.

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak viděl trhy v červnu?

Stavební spoření je stále nejčastějším produktem, který rodiče pro spoření svých dětí volí. Ovšem jeho obliba postupně klesá a využívanějšími produkty se stávají podílové fondy, penzijní spoření, ale i různé alternativní investice.

Většina podílových fondů letos stále prodělává, akciové fondy ztratily letos do konce května 9,6 procenta, dluhopisové fondy 8,9 procenta a fondy peněžního trhu 5,1 procenta. Naopak komoditní fondy se zhodnotily o 75,6 procenta a realitní fondy o 1,7 procenta. Vyplývá to z aktuálního Broker Consulting Indexu podílových fondů za květen, který má ČTK k dispozici.

V kategorii podílových fondů letošního ročníku finanční soutěže Zlatá Koruna zvítězil fond Amundi Funds US Pioneer Fund. A v kategorii Zelená koruna se na třetím místě umístil fond Amundi Multi-Asset Sustainable Future.

Většina podílových fondů letos prodělává, akciové fondy ztratily do konce května 8,9 procenta, dluhopisové fondy 3,3 procenta a smíšené fondy 6,8 procenta. Vyplývá to z aktuálního Partners Indexu podílových fondů za květen.

Většina podílových fondů letos prodělává, akciové fondy ztratily do konce května 8,9 procenta, dluhopisové fondy 3,3 procenta a smíšené fondy 6,8 procenta. Vyplývá to z aktuálního Partners Indexu podílových fondů za květen.

Vysoká inflace, jakou od 90. let minulého století nepamatujeme, nepůsobí potíže jen kvůli rapidně rostoucím cenám zboží i služeb. Vrásky na čele dělá lidem i kvůli jejich úsporám, které znehodnocuje.

Dubnové výsledky Broker Consulting indexu podílových fondů se až na jednu výjimku nesou ve znamení poklesu. Výjimku tvoří nemovitostní fondy, které meziměsíčně mírně posílily o zanedbatelných 0,22 procenta. Společnost Broker Consulting o tom informovala v tiskové zprávě.

Většina podílových fondů letos prodělává, akciové fandy ztratily do konce dubna 8,8 procenta, dluhopisové fondy 6.5 procenta a fondy peněžního trhu 4,1 procenta. Naopak výrazný růst o 71,5 procenta si připsaly komoditní fondy, nemovitostní fondy o 1,1 procenta. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu podílových fondů za duben, který má ČTK k dispozici.

Většina podílových fondů letos prodělává, akciové fandy ztratily do konce dubna 8,8 procenta, dluhopisové fondy 6.5 procenta a fondy peněžního trhu 4,1 procenta. Naopak výrazný růst o 71,5 procenta si připsaly komoditní fondy, nemovitostní fondy o 1,1 procenta. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu podílových fondů za duben, který má ČTK k dispozici.

Češi mají v podílových fondech nainvestováno 701 miliard, což je ale o 6,5 miliardy méně než v předchozím čtvrtletí. Za první tři měsíce letošního roku pak investoři prodělali v průměru pět procent.

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, klesl v prvním čtvrtletí letošního roku o 6,5 miliardy na 701,1 miliardy korun. Loni přitom stoupl o 118 miliard korun na 707,6 miliardy korun. Uvedla to Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Nejvíce peněz podle ní letos ubylo v akciových a smíšených fondech.

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Duben hodnotí jako armagedon na trzích.

Finanční trhy v prvním čtvrtletí 2022 výrazně pocítily dopady globálně se zpřísňující měnové politiky a válečného konfliktu na Ukrajině. Podle Indexu českého investora CII750, jenž sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select na základě 750 fondů, které jsou pro českého investora běžně dostupné, podílové fondy za první tři letošní měsíce odepsaly téměř pět procent.

Finanční trhy výrazně pocítily v prvním čtvrtletí 2022 dopady globálně se zpřísňující měnové politiky a válečného konfliktu na Ukrajině. Průměrný český investor do podílových fondů prodělal téměř pět procent.

„Tematické fondy v posledních letech, a zejména od vypuknutí krize covidu, zaznamenaly značný příliv investic," tvrdí v rozhovoru pro FinTag.cz ředitel tematických aktiv CPR Asset Management Vafa Ahmadi.

První smlouvu s Asociací pro evropské fondy na 954.000 korun uzavřelo ministerstvo v září 2018, kdy ho řídila nominantka hnutí ANO Marta Nováková. Podle údajů z Centrálního registru smluv a webu Hlídač smluv bylo jejím obsahem poradenství. Další smlouvy následovaly, celkem jich bylo šest.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) prověří výstupy analýz, za které resort pod vedením hnutí ANO vyplatil miliony korun Asociaci pro evropské fondy.

Pojišťovna VZP (PVZP) se v letošním roce v rámci projektu charitativních běhů PVZP FénixRun spojila s běžeckým seriálem Běhej lesy. V roce 2022 proběhne celkem osm charitativních běhů po celé republice. Výtěžek z PVZP FénixRun bude rozdělen mezi devět nadačních fondů a spolků. Tiskovou konferenci PVZP ke spojení jejích charitativních běhů, kde představí koncept spolupráce a nadační fondy, můžete sledovat 6. dubna od 14:00.

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) prověří výstupy analýz, za které resort pod vedením hnutí ANO vyplatil miliony korun Asociaci pro evropské fondy. Jejím předsedou je bývalý manžel Jany Nagyové, obžalované spolu s expremiérem Andrejem Babišem (ANO) v kauze Čapí hnízdo. Ministerstvo v minulých letech vyplatilo asociaci téměř pět milionů korun, uvedl dnes web Neovlivní.cz, podle kterého neměl spolek v době spolupráce s ministerstvem formálně žádné zaměstnance. Předseda asociace Daniel Mayer veškeré pochybnosti odmítá.

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v březnu?

Babišova administrativa poslala spolku spojenému s rodinou Jany Mayerové obžalované v kauze Čapí hnízdo pět milionů z veřejných peněz. Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo podle zjištění Neovlivní.cz bezmála pět milionů korun spolku spojenému s rodinou Jany Mayerové, spoluobžalované Andreje Babiše v kriminálním případu Čapí hnízdo. Miliony z veřejných peněz přistály u Asociace pro evropské fondy, jejímž předsedou je Daniel Mayer. To je dnes již bývalý manžel Mayerové, která se vrátila ke svému dívčímu příjmení Nagyová až 21. prosince 2020, jak sama zveřejnila na webu občasník.eu. Peníze ale začaly Mayerovu spolku chodit už v roce 2018. Shodou okolností poté, co státní zástupce zastavil…

Lidé se často ptají na názor na alternativní aktiva, tedy nelikvidní aktiva, která jsou obvykle mimo dosah průměrného investora...

ETF fondy zafungovaly při uzavřené moskevské burze jako krásný indikátor stavu ruských akcií. Naplno ukázaly, jak moc se místní trh propadl.

Největší kryptoměnové fondy zaznamenaly druhý týden v řadě odliv kapitálu. Na jejich výkonnosti se odráží geopolitická situace.

Loni se o 40 procent zvýšil počet Čechů, kteří založili svěřenský fond. Vyplývá to z dat Evidence svěřenských fondů, které ČTK poskytla advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný. Jedním z důvodů nárůstu je podle expertů pandemická krize. Jejím vlivem začali Češi více řešit, jak se bude dále nakládat s jejich majetkem. Podle odhadů je v ČR kolem 3600 svěřenských fondů.

Akciové fondy po silném začátku roku zažily v únoru značný pokles. V důsledku nejistoty na trzích ztratily v průměru 1,4 procenta. Meziměsíční ztrátu o procento vykázaly také dluhopisové fondy, kterým se dlouhodobě nedaří kvůli zvyšování úrokových sazeb. Značný úspěch naopak zaznamenaly komoditní fondy, které přidaly 9,30 procenta. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu podílových fondů za únor, který má ČTK k dispozici.

Sankce spuštěné západním světem na Rusko po vojenském vpádu na Ukrajinu se velmi citelně začínají dotýkat i oligarchů napojených na kremelský režim, kteří žijí v zahraničí. Do velmi svízelné situace se dostal i majitel Chelsea Roman Abramovič. Vedení Premier League ho vyloučilo z pozice ředitele Blues. Britské vláda mu zmrazila majetek, ke stejnému kroku přistupují i hedgeové fondy v USA.

Z čerstvého reportu Coinshares vyplývá, že kryptoměnové fondy v předchozím týdnu zaznamenaly příliv kapitálu v hodnotě 126,8 milionu dolarů.

Výnosy rostou s inflací. Které nemovitostní fondy byly loni nejúspěšnější a co čekat letos?

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v únoru?

Města i kraje nabízejí volné byty uprchlíkům z Ukrajiny. Vlna zájmu o lidi v nouzi by měla přispět ke změně pohledu na obecní bytové fondy. Ty jsou extrémně potřebné i v době míru.

Bez risku není zisku. Tak by se daly shrnout loňské výsledky penzijních fondů. Důvod k radosti mají pouze ti, kteří se nebáli a vložili své peníze do účastnických fondů s vyšším rizikem. Většina konzervativních penzijních fondů totiž skončila v minusu.

Jestli už vás nebaví spoření v bance, můžete začít snadno investovat jako profesionál. I když investicím nerozumíte. Dejte nám deset minut, vysvětlíme vám to.

Rychlý růst inflace naučil Čechy brát do vlastních rukou starost o to, aby nedocházelo ke znehodnocování jejich úspor. Ani v době rostoucích výdajů domácnosti neváhají odkládat část svých příjmů do investic.

Česká investiční skupina DEPO Ventures představuje druhý andělský fond, který poskytne chytré peníze startupům v počáteční fázi. Navazuje na úspěšný koncept z prvního fondu, kde se většina investorů z řad úspěšných podnikatelů a zkušených C-level manažerů aktivně zapojila a pomohla firmám v jejich růstu. V druhém fondu nyní spojují také zkušené technologické zakladatele, kteří si již těžkou cestou úspěšně prošli, nebo jiné venture kapitálové fondy a správce rodinného majetku, které mají pro firmy přidanou hodnotu a zároveň jsou pro ně tyto investice zajímavé. Jedním z nich se stal Impulse Ventures, který má za sebou úspěšné investice do společností Mall, Kiwi.com nebo Shoptet.

Skupina Rotpirk představila čtyři nové fondy kvalifikovaných investorů. Jedná se o tři fondy založené v Česku a jeden fond se sídlem na Maltě. Za fondy stojí Aleš Jakým.

Z čerstvého reportu společnosti CoinShares vyplývá, že institucionální investoři pokračují v opatrném tempu investic do kryptoměn.

Rostoucí inflace a vysoké zhodnocení na akciových trzích. To jsou hlavní důvody, proč stále více Čechů vkládá své prostředky do investičních fondů. Jaké byly v loňském roce na tuzemském trhu ty nejúspěšnější?

Ani těm nejbezpečnějším fondům, do kterých si poctivě odkládáte měsíc co měsíc peníze na stáří, se nemusí vždycky dařit. I konzervativní fondy pro…

Ani těm nejbezpečnějším fondům, do kterých si poctivě odkládáte měsíc co měsíc peníze na stáří, se nemusí vždycky dařit. I konzervativní fondy pro střadatele, kteří se nepouštějí do velkých rizik, občas čekají špatné zprávy. Rok se sešel s rokem a penzijní společnosti opět rozesílaly svým účastníkům pravidelné výpisy, jak se jejich penzijním fondům dařilo. Někdo se mohl pokochat výnosy ve výši třeba kolem 10 %, jiný naopak zklamaně zjistil, že jeho fond utrpěl ztrátu. Tedy že prodělal, ačkoli si do penzijka pravidelně posílal měsíc co měsíc stejnou částku.

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Kolik si v průměru připsaly za leden a kolik za poslední rok nebo pět či deset let?

Institut svěřenského fondu je v Česku relativně novým nástrojem, který díky svému širokému uplatnění získává na stále větší popularitě. V ostravské společnosti Empisto finance & svěřenské fondy s. r. o. Tomáše Galuse a Martina Bohoňka od roku 2017 založili desítky svěřenských fondů. Pomohli tak klientům vyřešit řadu životních situací a ochránit jejich majetek v souhrnné výši blížící se jedné miliardě korun.

Významné americké fondy daly tuzemskému startupu Productboard novou kapitálovou injekci. Díky této investici se hodnota softwarové firmy výrazně přehoupla přes jednu miliardu dolarů.

Investování do podílových fondů si v České republice prošlo vzestupy i pády. Poslední dobou se těší poměrně velké oblibě. Mohou za to nízké úrokové sazby na spořicích účtech, které v posledních letech dominovaly na českém finančním trhu. Dalším důvodem je také zvyšující se finanční gramotnost a snaha Čechů najít vyšší výnosy za přiměřeného investičního rizika.

Každý investor by se měl při výběru investičního portfolia zaměřit nejen na výnosy, ale také na poplatky. Těm se totiž nelze vyhnout, ale jejich výše zásadním způsobem ovlivňuje, jak výnosné portfolio bude. Z tohoto hlediska se jako nejvýhodnější jeví pasivní indexové ETF fondy, jejichž náklady na správu a vedení se pohybují mezi 0,1 a 0,2 procenta za rok.

Všechny vyvážené i dynamické účastnické fondy doplňkového penzijního spoření byly loni ziskové. Vyvážené fondy v průměru zhodnotily vklady účastníkům o 4,9 procenta a dynamické fondy o 16,9 procenta. S rezervou tak překonaly loňskou inflaci, která činila v průměru 3,8 procenta. Informovala o tom Asociace penzijních společností ČR.

Dynamické a vyvážené fondy loni v průměru překonaly inflaci a ještě vydělaly něco navíc. Naopak konzervativní fondy hlásí ztrátu a spokojení nemohou být ani lidé spořící ve „starých“ fondech – těm úspory ukusovala inflace.

Účastníci doplňkového penzijního spoření, kteří v roce 2021 vsadili na konzervativní fondy, nebudou výsledky jejich hospodaření potěšeni. Většina těchto fondů skončila v mínusu. Dlouhodobá solidní výkonnost je totiž spojená s vyšším rizikem. Vyplývá to z analýzy společnosti Freedom Financial Services.

Redakce SZ Byznys na základě dotazů posluchačů podcastu Ve vatě připravila detailnější pohled na burzovně obchodované fondy (ETF), které kopírují vývoj amerického akciového indexu S&P 500.

Téměř polovina účastnických fondů skončila loni v záporných číslech. Může za to inflace i situace na trhu.

Vývoj podílových fondů hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Kolik si v průměru připsaly za prosinec, za celý rok 2021 nebo třeba za posledních pět či deset let?

Poslední čtvrtletí roku 2021 se na finančních trzích neslo v duchu prudších změn. Přesto fondy vyrostly podle Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Fincentrum & Swiss Life Select, o 1,5 procenta. V konečné bilanci tak fondy dosáhly podle indexu celoročního čistého kladného zisku přesahujícího sedm procent.

Podílové fondy loni podle indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Fincentrum & Swiss Life Select, dosáhly v průměru kladného zisku přesahujícího sedm procent. Na daném výsledku se podílí zastoupení jak úspěšných progresivních fondů, tak ale i těch dluhopisových, které jsou letos celosvětově pod extrémním tlakem.

Češi pochopili, že spoléhat v penzi jen na stát je risk. Ale miliony si spoří nevýhodně. „Spousta lidí hnije ve starodávných fondech. Každý, kdo je v produktivním věku, tím na sobě páchá ekonomický zločin,“ tvrdí Radovan Vávra.

Průměrný český investor do podílových fondů si loni připsal víc než sedm procent, v roce 2020 to bylo necelých šest. Ukazuje to Index českého investora CII750, sestavovaný analytiky společností Fincentrum {amp2}amp; Swiss Life Select a Thomson Reuters podle informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou na tuzemském trhu běžně dostupné. Při výpočtu sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v Česku.

Průměrný český investor do podílových fondů v roce 2021 vydělal přes sedm procent. Lepší výsledky předvedly akciové fondy, naopak dluhopisové fondy v průměru ztratily více než dvě procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select a agentury Thomson Reuters. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů působících na českém kapitálovém trhu. V roce 2020 činil průměrný výnos 5,9 procenta.

Akciové penzijní fondy se v roce 2021 dostaly přes desetiprocentní zhodnocení, některé přidaly až čtvrtinu. Naopak kdo v „nových“ fondech investuje opatrně, ten loni nejčastěji prodělal. Projděte si, jak výkonné byly takzvané účastnické fondy.